Eroski emite bonos de 500 millones al 10,62% de interés

Eroski ha colocado una oferta de bonos sénior garantizados por importe nominal de 500 millones de euros a un tipo fijo del 10,625% y con vencimiento en 2029. Los intereses serán pagaderos semestralmente.

Además, ha suscrito un acuerdo marco de líneas de circulante y un contrato de préstamo por importe de 112,8 millones de euros y con vencimiento en 2029 con Laboral Kutxa, Kutxabank, ICO, Sareb y Mondragon Inversiones, y otro contrato de préstamo puente de 35 millones de euros y con vencimiento en 2025 con BNP Paribas y Deutsche Bank.

Eroski explicó que los ingresos netos de esta oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros firmados, se destinarán a amortizar deuda y a pagar intereses acumulados y comisiones, y gastos relacionados.