La cooperativa con sede en Oñati ha indicado, en un comunicado, que se trata de un programa de bonos que abre una alternativa para «diversificar las fuentes de financiación del grupo y cuyo fin es dotarse de mayor flexibilidad para acelerar su expansión internacional».

La emisión de estos bonos constituye «el último hito» dentro del plan estratégico con el que Ulma pretende dotarse de «una potente estructura financiera que se adecúe a las necesidades de expansión» de sus negocios.

En este contexto, hace un año el Grupo ULMA firmó con Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Caja Rural, Kutxabank y Laboral Kutxa préstamos bilaterales a siete años por importe de 99,8 millones y líneas de circulante por 164,7 millones de euros.

Renovó el programa de pagarés por 50 millones registrado en el mercado alternativo de renta fija (MARF) y, además, en diciembre firmó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones /BEI) por importe de 26 millones y vencimiento a diez años.

«Todo un reto»

Ahora, Ulma también ha utilizado el MARF para realizar la operación y al banco de inversión Alantra como colocador. La emisión ha sido suscrita en su totalidad por inversores internacionales con «perfil buy&hold».

El grupo acomete así una nueva fase en este proceso, con la firma un programa de bonos «para la colocación de 100 millones de dólares en un plazo de tres años, donde ya se ha emitido algo más de la mitad disponible».

Ulma considera este paso «todo un reto» ya que, «partiendo de su naturaleza cooperativa», ha realizado «una oferta atractiva para los inversores más exigentes, emitiendo bonos con vencimientos entre ocho y doce años con un tipo de interés del 2,25%».

Según el director general de Ulma, Iñaki Gabilondo, esta operación supone «una gran oportunidad para seguir mejorando el posicionamiento» de este grupo, que tiene una facturación cercana a los 900 millones de euros, de los que alrededor del 75% está destinado a ventas internacionales.

Ulma cuenta con más de 5.200 profesionales, está presente en más de 80 países con una red propia de 64 filiales y dispone de nueve líneas de negocios, que operan en el ámbito del encofrado y el andamiaje, la fabricación de máquinas y soluciones automatizadas para procesos de envase y embalaje, oil&gas y minería, ingeniería intralogística, sistemas de drenaje y fachadas ventiladas, servicios de manutención, invernaderos y soluciones avanzadas en electrónica embebida.