Euskatel contrata para la OPA a JP Morgan, el soporte financiero de la Superliga
JP Morgan será el asesor financiero para la OPA amistosa sobre Euskaltel, al haber sido contratada para ello por la compañía vasca. JP Morgan está en boca de todos estos días por ser motor de la polémica Superliga de fútbol.
Euskaltel ha contratado los servicios de JP Morgan AG como asesor financiero para la OPA amistosa de MásMóvil en marcha. Esto todopoderoso banco, definido a sí mismo como empresa de servicios financieros y basado en fondos de inversión, se ha destapado este lunes como el impulsor también de la Superliga europea de fútbol que ha levantado una enorme polvareda. JP Morgan AG es la filial alemana del banco estadounidense.
El contrario incluye la emisión por parte de JP Morgan AG de una 'fairness opinion' adicional sobre el precio a abonar, en su caso, por Kaixo Telecom, filial de Grupo MásMóvil, en la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el grupo vasco por un importe máximo de 2.000 millones de euros en efectivo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la oferta arroja un precio de 11,17 euros por acción, lo que supone una prima del 26,8% respecto al precio medio ponderado de las acciones en los últimos seis meses.
La oferta, de carácter «amistoso y voluntario», está condicionada a lograr la aceptación de al menos un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas.
A pesar de que la oferta no es una OPA de exclusión, MásMóvil tiene intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel de las Bolsas de valores.
Además, cuenta ya con el respaldo imprescindible de un 52,32% del capital social de Euskaltel, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications), Kutxabank y Alba Europe se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables alcanzados con MásMóvil.
La operación ha sido defendida claramente por el Gobierno de Lakua, y en concreto el pasado viernes por su lehendakari, Iñigo Urkullu.
La CNMV admite a trámite la OPA
La Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) ha admitido a trámite la petición de autorización de MásMóvil para formular una la OPA sobre Euskaltel, al entender que la documentación presentada, que tuvo que ser subsanada, se ajusta a la normativa vigente.
La CNMV ha precisado que esta admisión a trámite de la solicitud de autorización de OPA presentada por la sociedad Kaixo Telecom, participada al 100% por MásMóvil, no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución definitiva de autorización.
El organismo regulador ha precisado que la OPA estará sujeta a los previsto en el artículo sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, es decir, a la normativa sobre inversión extranjera directa en el Estado español, que se modificó a raíz del real decreto de marzo pasado.
Por este motivo, la CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización que establece la citada regulación.